Une tarification claire et sans surprise
L’abonnement mensuel à 250 € couvre l’ensemble de votre accompagnement, analyses personnalisées et rendez-vous dédiés. Aucune facturation supplémentaire, la clarté est garantie dès le début.
L’équipe à votre écoute
Des experts engagés et complémentaires
Claire Martin
Conseillère principale
Master Finance et Gestion Université Lyon II
Cabinet conseil Lyon
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Suivi de plus de 120 clients
Déploiement d’outils innovants
Certifications
Spécialiste du conseil personnalisé, Claire accompagne les clients sur la durée, avec pédagogie et confidentialité.
Claire assure un suivi constant et une disponibilité forte pour adapter chaque recommandation. Elle veille à ce que chaque client bénéficie d’un accompagnement transparent, sécurisant et personnalisé.
Julien Lefèvre
Conseiller sénior
Diplôme Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Agence Parisienne
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Accompagnement de projets complexes
Fidélisation de la clientèle
Certifications
Julien possède une solide expérience en planification et gestion de projets financiers pour des profils variés.
Julien accompagne chaque client dans le respect des attentes individuelles, avec un soin particulier à la clarté des explications et la régularité du suivi sans contrainte ni surprise.
Fatima Bensalem
Conseillère financière
Licence Économie-Gestion Université de Lille
Cabinet indépendant Lille
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Satisfaction client élevée
Développement d’outils internes
Certifications
Fatima intervient sur des projets à forte récurrence, sensible à la discrétion et à la personnalisation des suivis.
Fatima met un point d’honneur à proposer des analyses adaptées à chaque situation, en traitant chaque projet avec empathie et engagement constant pour la confidentialité.
Thomas Girard
Assistant conseil
BTS Gestion PME Université Grenoble-Alpes
Agence gestion PME
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Optimisation des processus
Gestion de dossiers volumineux
Certifications
Thomas gère le volet administratif et participe activement à la relation client avec écoute et efficacité.
Thomas facilite la relation avec nos clients, assurant un contact fluide et un traitement rapide des demandes administratives en appui des conseillers experts.
Déroulement de notre accompagnement
Notre abonnement s’articule autour de rendez-vous mensuels structurés pour personnaliser chaque conseil à vos enjeux.
Premier diagnostic confidentiel
Lors du premier contact, nous analysons votre situation financière globale et recueillons vos priorités sans jugement.
Cet échange se passe en toute confidentialité, avec un conseiller dédié. Objectif : comprendre vos attentes.
Recommandations individualisées
Suite au diagnostic, nous présentons des propositions personnalisées, totalement transparentes sur les frais et la méthodologie appliquée.
Des réponses concrètes sont détaillées et justifiées à chaque étape.
Suivi flexible et mensuel
Chaque mois, vous bénéficiez d’un suivi selon vos disponibilités, en ajustant les conseils si votre contexte évolue.
Le client reste libre d’espacer ou de rapprocher les rendez-vous selon ses besoins.
Bilan et adaptation continue
Bilan annuel ou à la demande pour ajuster les recommandations aux changements majeurs de votre situation, sans supplément.
La méthode s’adapte avec souplesse à l’évolution de vos priorités tout au long de l’abonnement.
Nos formules d’abonnement
Des tarifs simples et clairs, sans frais additionnels
Essentiel
Accompagnement sur mesure, analyses personnalisées et rendez-vous mensuel avec un expert.
- Consultation personnalisée mensuelle
- Accès à un expert dédié
- Analyse de situation
- Ajustement des recommandations
Confort
Tous les avantages du plan Essentiel, plus un support prioritaire et réactivité accrue selon vos contraintes.
- Consultation prioritaire
- Réponse sous 24h
- Support administratif
- Suivi contexte évolutif
Premium
Pour un accompagnement complet, comprenant des rendez-vous supplémentaires et suivi renforcé par nos experts.
- Consultations illimitées
- Analyse avancée
- Discrétion renforcée
- Suivi personnalisé
- Ajustements fréquents
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Des services transparents et flexibles chaque mois